CRM layihəsinin ilk sualı «panel hansı rəngdə olacaq?» deyil. Əsas məsələ sistemin gündəlik hansı işi asanlaşdıracağını müəyyən etməkdir. İstifadəçilərin real işini başa düşmədən qurulan ekranlar gözəl görünsə də, əməliyyatlara kömək etməyə bilər.
Hazırda məlumat harada saxlanılır?
Müştərilər, sifarişlər və ödənişlər müxtəlif cədvəllərdə, mesajlaşmalarda və ya kağızda ola bilər. İlk addım məlumatın yolunu çəkməkdir: kim yaradır, kim dəyişir və hansı mərhələdə qərar verilir?
Kim nəyi görə və dəyişə bilər?
Rəhbərin, satış əməkdaşının və anbar məsulunun ehtiyacları fərqlidir. Səlahiyyətlər yalnız menyunu gizlətməklə məhdudlaşmamalıdır. Server hər əməliyyatda istifadəçinin icazəsini yoxlamalıdır. Vacib dəyişikliklərin tarixçəsi sonradan yaranan sualları aydınlaşdırmağa kömək edir.
Ən vacib iş axını hansıdır?
İlk versiyada bütün mümkün funksiyaları toplamaq əvəzinə bir əsas iş axınını tamamlamaq daha idarə olunan nəticə verir. Məsələn, müraciətin sifarişə çevrilməsi, icrası və ödənişinin qeydi. Bu axın real istifadəçilərlə sınandıqdan sonra əlavə modulların prioriteti daha aydın olur.
Hansı hesabat qərara təsir edir?
Sadəcə çoxlu rəqəm göstərən panel faydalı hesabat demək deyil. Hesabatın hansı suala cavab verdiyini əvvəlcədən yazmaq lazımdır. Gecikən sifarişlər, ödənilməmiş məbləğlər və ya stok qalığı konkret qərara aparmalıdır.
İnteqrasiya və təhvil
Mövcud mühasibat, sayt və digər xidmətlərlə məlumat mübadiləsinin qaydaları dəqiqləşdirilməlidir. Layihənin sonunda isə yalnız kod deyil, istifadə təlimatı, girişlərin təhvili və ehtiyat nüsxə proseduru da razılaşdırılmalıdır.