Məlumatın yeni sistemdə düzgün mənası saxlanmalıdır
Cədvəldəki sətrləri bazaya yazmaq məlumat köçürülməsinin yalnız bir hissəsidir. Müştəri ilə sifarişin əlaqəsi, məhsul kodu, tarix və status yeni sistemdə düzgün şərh edilməlidir. Xidmət Excel, CSV və mövcud CRM-dən razılaşdırılmış məlumatların çıxarılması, uyğunlaşdırılması və yoxlanmış qayda ilə yeni sistemə ötürülməsi üçündür.
Bu iş yeni CRM tətbiq edən, müxtəlif cədvəlləri birləşdirən və ya köhnə proqramını dəyişən komanda üçün qiymətləndirilə bilər. Mənbə məlumatların keyfiyyəti əvvəl araşdırılır. Eksik və yanlış məlumatların hamısının avtomatik düzələcəyi vəd edilmir; hansı səhvin hansı qayda ilə həll olunacağı sifarişçi ilə razılaşdırılır.
Mənbə, hədəf və sahə xəritəsi
Əvvəl cədvəllər, ixrac faylları və əlçatan API-lər siyahıya alınır. Sifarişçinin həmin məlumatları köçürmək səlahiyyəti və giriş üsulu dəqiqləşdirilir. İlkin qiymətləndirmədə imkan daxilində şəxsi məlumatları gizlədilmiş nümunə istifadə olunur. Faylların paylaşılması və iş bitdikdən sonrakı saxlanma qaydası ayrıca müəyyən edilir.
- Mənbə sütunu və yeni sistemdə uyğun sahə.
- Sahənin tipi, məcburiliyi, uzunluğu və icazəli dəyərləri.
- Tarix, valyuta, ölçü vahidi və statusların çevrilmə qaydası.
- Müştəri, sifariş, məhsul və digər qeydlər arasındakı əlaqələr.
- Eksik məlumat, dublikat və qəbul edilməyən sətrlərlə davranış.
Yeni hədəf sistem də hazırlanmalıdırsa, xəritə CRM və ERP layihəsi ilə birlikdə qurulur. Məlumat köçürməsi avtomatik olaraq bütün köhnə ekranları və biznes funksiyalarını təkrarlamaq demək deyil; məlumat əhatəsi ayrıca yazılır.
Format və dublikat qaydaları
Telefon, məhsul kodu və identifikatorlar yalnız rəqəm kimi görünə bilər, lakin onların əvvəlindəki sıfır əhəmiyyət daşıya bilər. Microsoft-un Excel izahı avtomatik çevrilmələrin belə dəyərlərə təsirini göstərir. Buna görə idxaldan əvvəl mənbənin faktiki dəyəri və göstərilən format tutuşdurulur; itmiş simvollar təxminlə bərpa edilmir.
CSV üçün ayırıcı, dırnaq işarələri, kodlaşdırma və sətir quruluşu yoxlanır. AZ və RU hərflərinin düzgün saxlanması da qəbul meyarıdır. Dublikatları yalnız ada görə silmək əvəzinə uyğun identifikator və biznes qaydası seçilir. Birləşdirmə, yeniləmə, buraxma və əl ilə yoxlama variantları fərqli nəticələr verdiyindən əvvəl təsdiqlənir.
Sınaq idxalı və nəticələrin tutuşdurulması
İlk idxal ayrıca mühitdə və ya razılaşdırılmış sınaq dəstində edilir. Qəbul edilən, rədd edilən və dəyişdirilən qeydlər hesabatda ayrılır. Ümumi saylarla yanaşı əlaqələr və nümunə qeydlər də yoxlanır. Mənbədəki bir müştərinin yeni sistemdə sifarişlərini görə bilməsi sətr sayından daha geniş yoxlamadır.
Məbləğ və qalıq məlumatları varsa, tutuşdurma ölçüləri biznesin məsul şəxsi ilə seçilir. Tarix aralığı, status bölgüsü və seçilmiş nəzarət cəmləri əvvəlcədən müəyyən edilir. Excel-dən CRM-ə keçid məqaləsi prosesin təşkilati tərəfini izah edir. Nəticələri təsdiqləyən şəxs və düzəlişlərin qəbul üsulu planın hissəsidir.
Son köçürmə və geri dönüş
Canlı keçiddən əvvəl mənbədəki dəyişikliklərin hansı vaxta qədər daxil ediləcəyi razılaşdırılır. Davam edən iş varsa, son əlavə məlumatların alınması və ya redaktələrin müvəqqəti saxlanması üçün qayda seçilir. Hədəf bazasının nüsxəsi və idxal partiyasının identifikasiyası hazırlanır. Ehtiyat nüsxə və bərpa işləri bu mərhələ ilə uyğunlaşdırılır.
Geri dönüş yalnız idxalı silməkdən ibarət olmaya bilər: yeni sistemdə sonradan yaranan qeydlər ayrıca nəzərə alınmalıdır. Uyğun yerdə tranzaksiya və partiya nəzarəti istifadə olunur. Mənbə sisteminin tam faylları və bazası başqa serverə də daşınırsa, hostinq miqrasiyası ayrıca iş kimi planlaşdırılır.
Təhvil və qiymətləndirmə
Sifarişçi sahə xəritəsini, çevrilmə qaydalarını, idxal hesabatını və məlum məhdudiyyətləri alır. Dəyərə mənbə sayı, məlumat həcmi, əlaqələr, keyfiyyət problemləri və təkrar idxal ehtiyacı təsir edir. API vasitəsilə daimi sinxronizasiya tələb edilirsə, API inteqrasiyası kimi ayrıca qiymətləndirilir. Birdəfəlik miqrasiya ilə davamlı mübadilə eyni iş sayılmır.
Tez-tez verilən suallar
Bütün Excel fayllarını birbaşa yükləmək olar?
Əvvəl quruluş və məlumat tipləri yoxlanır. Bir neçə vərəq, fərqli başlıqlar və qarışıq formatlar hazırlıq tələb edə bilər; nümunəyə əsasən uyğun üsul seçilir.
Dublikatlar avtomatik silinəcək?
Yalnız razılaşdırılmış qayda ilə. Eyni adlı iki müştəri fərqli şəxslər ola bilər. Şübhəli qeydlər hesabatla əl ilə təsdiqə verilə bilər.
Köhnə CRM məlumat vermirsə, köçürmə mümkündür?
İcazəli ixrac, API və ya baza girişləri qiymətləndirilir. Əlçatan üsul yoxdursa, məhdudiyyət və mümkün alternativlər göstərilir; qapalı məlumatın tam alınacağı vəd edilmir.
